SPK Bülteni 2022/59

Sayfa 1 2022/59 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 27/10/2022 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık SASA Polyester Sanayi A.Ş. (1) Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kâr Kaynaklardan Payından 2.240.000.000 2.255.830.245 15.830.245 - - Satış Türü Tahsisli (1) Bknz, Diğer Başvuru Sonuçları Md. No:1 2. Borçlanma Araçları İhraççı Birikim Varlık Yönetim A.Ş Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Kent Finans Faktoring A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tam Finans Faktoring A.Ş. Türü Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Nominal İhraç Tavanı 500.000.000 5.000.000.000 450.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 165.000.000 3.000.000.000 288.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 2 3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları İhraççı Sermaye Piyasası Aracı Türü Değer Varlık Yönetim Sözleşmesine Kiralama A.Ş. Dayalı Kira Sertifikası Nominal İhraç Tavanı 200.000.000 Satış Türü Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı Albaraka Türk Qua Granite Hayal Katılım Bankası Yapı ve Ürünleri A.Ş. Sanayi Ticaret A.Ş. Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 20.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıf Katılım Vakıf Katılım Bankası Bankası A.Ş. A.Ş. B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. City Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Kurulumuzun “Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar” listesine alınmış olup, yetkili kuruluşlar listesinin güncel haline (https://spk.gov.tr/kurumlar/makine-veekipmanlari-degerlemeye-yetkili-kuruluslar) adresinden ulaşılabilmektedir. C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları a) Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. TC/Vergi Kimlik No 15*******15 İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11/2 nci maddesi uyarınca, istifa eden yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi yerine, 30 günlük yasal süre içerisinde yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi atanmaması II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11/2 nci maddesi Verilen İPC Tutarı 69.783 D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) 2.240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 28.200.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2.255.830.245 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5.613.562,37 adet (56.135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 15.830.245 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’nin (Şirket) 1.000.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesine ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 3 3. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 ncı maddesine ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir. 4. Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.’nin ticaret unvanının “NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.” olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusu olumlu karşılanmıştır. 5. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fon izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Dönüşüme Konu Yatırım Fonunun Unvanı HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon Dönüşüm Sonrası Yatırım Fonunun Unvanı HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon 6. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır. Kurucu Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Deniz Portföy Özer Serbest (Döviz) Özel Fon Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Deniz Portföy Smart Serbest (Döviz) Özel Fon Şemsiye Fon İş Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon İş Portföy TE1 Serbest Özel Fon İş Portföy TE2 Serbest (Döviz) Özel Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Rota Portföy CELO Serbest (Döviz) Özel Fon Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon Ziraat Portföy Antalya Serbest (Döviz) Özel Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Fon Şemsiye Fon E. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurul Karar Organı’nın i-SPK. 37.6 (27/10/2022 tarihli ve 63/1580 s.k.) sayılı İlke Kararı: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 44’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına yönelik olarak, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber”de “AA. Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanlarında Yapılacak Değişiklikler” başlığı oluşturulması ve bu başlık altına eklenmek üzere; “III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasında, “(4) Aracı kurumların ticaret unvanları sadece yönetim çoğunluğunun değişmesine yol açacak şekilde pay sahipliğinin değişmesi halinde pay sahipliğindeki değişmeyi göstermek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla değiştirilebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu Tebliğ hükmüne ek olarak, aracı kurumun yönetim veya oy haklarının çoğunluğuna sahip ortağının ticaret unvanının değişmesi halinde de, aracı kurumun ticaret unvanının değiştirilmesi mümkündür.” ilkesinin belirlenmesine karar verilmiştir. 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 4 F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz. 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00