SPK Bülteni 2023/50

Sayfa 1 2023/50 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 24/08/2023 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar Ortaklık Ebebek Mağazacılık AŞ Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Sermaye Artırımı Bedelli Bedelsiz 136.000.000 160.000.000 24.000.000 - Mevcut Pay Satışı 16.000.000 (1) Ek Pay Satışı - Satış Fiyatı 46,50 (2) (1) Mevcut ortaklardan Ahmet Afif TOPBAŞ’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa TOPBAŞ’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil ERDOĞMUŞ’un sahip olduğu 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande TOPBAŞ’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra ÜLKER’in sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony HATOUM’ın sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar halka arz edilecektir. (2) 1 TL nominal değerli paylar 46,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 46.000.000 368.000.000 23.328.000 46.656.000 1.063.862.501 1.640.000.000 Bedelli Sermaye Artırımı - - - Bedelsiz Sermaye Artırımı Satış İç Kaynaklardan Kâr Payından Türü 322.000.000 - - - 23.328.000 - 576.137.499 - - NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 2 3. Borçlanma Araçları İhraççı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Ulusal Faktoring AŞ Deva Holding AŞ Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ ALJ Finansman AŞ Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ Türkiye Garanti Bankası AŞ Türü Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Sürdürülebilir/Yeşil Tahvil/Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı 1.500.000.000 2.500.000.000 470.000.000 340.000.000 340.500.000 1.500.000.000 1.000.000.000 610.000.000 2.600.000.000 2.000.000.000 ABD Doları Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Yurt Dışı 4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları İhraççı Sermaye Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 500.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Bereket Varlık Kiralama AŞ Sahipliğe, Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası 14.500.000.000 Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Phillip Portföy Yönetimi AŞ’nin Phillip Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 2. Aşağıda unvanlarına yer verilen girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Unvanı Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sofa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Timus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 3 3. Aşağıda unvanlarına yer verilen borsa yatırım fonlarının katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Unvanı Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Ak Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Ak Portföy BIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları a) Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şirket Vergi Kimlik No İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ 06******57 Bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’nin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 22 nci maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, 25 ve 27 inci maddeleri 153.708 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ 47******88 Bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 76.616 b) Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ Berna GÜLBUDAK Emre ONURSAL Kenan ULUÇ TC/Vergi Kimlik No 46*******89 55*******16 45*******32 27*******98 İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı Aracı Kurum’un, 2021 yılında incelemeye konu dönemde müşterilerine ait pay senetlerini tevdi amacı dışında kullanması III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 1.921.326 Faaliyetlerin yürütülmesinde III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının gerekli mesleki özen ve titizliğin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında gösterilmemesi Tebliğ’in 19 uncu ve 21 inci maddeleri 51.236 51.236 51.236 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 4 c) A1 Capital Menkul Değerler AŞ (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şirket A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Vergi Kimlik No 38*******21 İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Aracı Kurum’un, 2020 ve 2021 yıllarında inceleme konusu halka arzlarda sermaye piyasası araçlarının satışını izahnamede belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirmemesi II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası Verilen İPC Tutarı 6.000.000 2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. • https://www.avsmarkets.com • https://avsbrokerslogin.com • https://client.avsbrokerlogin.com • https://www.klasfx.club • https://uzman.forexasistani.net • https://hedef.forexasistaniniz.com • https://www.fxmarketxmbroker.com • https://my.fxmarketxmbroker.com • https://www.hfm-trade8.com • https://my.hfm-trade8.com • https://f4.fxgiris.net • https://onsfx21.com • https://www.hunfx25.com • https://sca.hunfx25.com • https://wt.hunfx25.com • https://indyatirim14.com • https://web11.indyatirimtrader.com • https://acc12.indyatirim.io • https://acc13.indyatirim.io • https://hfm.hotfxmarket.online • https://www.hfm80.com • https://my.hfm80.com • https://register.hfm80.com • https://s3.maldofx2.com • https://client18.maldofx.co • https://idolyatirim27.com • https://sca.idolyatirim27.com • https://wt.idolyatirim27.com • https://mblmarkets17.com • https://acc16.mblmarkets.io • https://web5.balanstrader.com • https://olivemarkets191.com • https://my.olivemarkets191.com • https://www.wafrainvestmentllc.com • https://client.wafrainvestmentllc.com • https://www.ciomarkets1.com • https://forexkurumlar.biz • https://rukafx1.online • https://foreksdestek.co 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 5 D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. MNG Havayolları ve Taşımacılık AŞ’nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'nin (Şirket) esas sözleşmesinin 3, 6, 7, 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi ve Şirket tarafından planlanan esas sözleşme değişiklikleri sonucunda oluşturulan yeni imtiyaz nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının kullandırılmasına ilişkin taleplerinin Kurulumuzun 19.01.2023 tarih ve 3/86 sayılı kararıyla olumlu karşılanmış olmasına rağmen, Şirket'e verilen 6 aylık süre içerisinde esas sözleşme tadili gerçekleştirilemediğinden esas sözleşme tadilini gerçekleştirebilmek amacıyla kendilerine 6 ay daha ek süre verilmesi talebinin; a) Şirket’e verilecek ek sürede ayrılma hakkı kullanım fiyatı olan 4,50 TL tutarının üzerinde bir ayrılma hakkı kullanım fiyatının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin md. 14/1 hükmü çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre oluşması halinde Şirket tarafından Kurulumuzca ayrılma hakkı fiyatının yeniden belirlenmesi amacıyla başvuru yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına, b) Şirket tarafından ayrılma haklarının kullandırılmasının geciktirilmesinden dolayı, Şirket’in ayrılma hakkının kullandırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya duyurulduğu 21.12.2022 tarihi itibariyle pay sahibi olan yatırımcılardan varsa zarara uğrayanların, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. 3. Verusa Holding AŞ tarafından, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) sermayesinin %3,435’ine tekabül eden 368.284 adet payın devralınması sonucunda Şirket’in yönetim hakimiyetine sahip olunması nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi zorunluluğuna ilişkin, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 65,45 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır. Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Hedef Portföy Yönetimi AŞ İş Portföy Yönetimi AŞ QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ TEB Portföy Yönetimi AŞ Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Hedef Portföy Güney Serbest Fon Hedef Portföy Uğur Serbest Fon Hedef Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon İş Portföy MKS Serbest (Döviz) Özel Fon İş Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon QNB Finans Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ Serbest (Döviz) Fon Serbest Şemsiye Fon TEB Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon TEB Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon 5. Aşağıda unvanına yer verilen emeklilik yatırım fonunun dönüşümüne izin verilmesi ve fonun içtüzük ve izahname tadil metinlerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Dönüşüme Konu Fonun Unvanı Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Değişken Grup Emeklilik Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 6 6. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların dönüşüm işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname tadil metinlerinin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır. Dönüşüme Konu Fonun Unvanı Ak Portföy ÖPY Dokuzuncu Serbest Özel Fon Ak Portföy ÖPY Onuncu Serbest Özel Fon Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı Ak Portföy Orkide Serbest Özel Fon Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon 7. Devredilen Fonlar Aşağıda unvanına yer verilen fonda kurucu değişikliği yapılması ve fonun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Devreden Kurucunun Unvanı Devredilen Fonun Unvanı Devralan Kurucunun Unvanı Devir Sonrası Fonun Unvanı Azimut Portföy Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Deniz Portföy Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Yönetimi AŞ Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yönetimi AŞ Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 8. Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Artırımları Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımlarına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır. Portföy Yönetim Şirketinin Unvanı Aura Portföy Yönetimi AŞ Global MD Portföy Yönetimi AŞ İş Portföy Yönetimi AŞ Mevcut Çıkarılmış Sermaye 10.298.179 35.000.000 65.000.000 Yeni Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 41.500.000 150.000.000 E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz. 6 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00