SPK Bülteni 2023/74

Sayfa 1 2023/74 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 22/11/2023 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar Ortaklık Mevcut Sermaye Çates Elektrik Üretim AŞ 140.405.000 Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ 120.000.000 Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 525.000.000 Yeni Sermaye Sermaye Artırımı Bedelli Bedelsiz 165.200.000 24.795.000 - Mevcut Ek Pay Satış Pay Satışı Satışı Fiyatı 8.255.000 (1) - 57,15 (2) 155.000.000 35.000.000 - 17.500.000 (3) - 7,00 (4) 815.000.000 290.000.000 - - - 3,00 (5) (1) Çates Elektrik Üretim AŞ’nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. (2) 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. (3) Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ’nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir. (4) 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. (5) 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 2 2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ (1) 2.040.403.931,00 2.100.375.969,18 59.972.038,18 - - Birleşme OYAK Çimento Fabrikaları AŞ (2) 1.159.793.441 1.246.578.406 86.784.965 - - Birleşme Margün Enerji Üretim Sanayi ve 410.000.000 1.180.000.000 - Ticaret A.Ş. 543.140.805,88 226.859.194,12 - Naturel Yenilenebilir Enerji AŞ 33.000.000 165.000.000 - 101.328.027,59 30.671.972,41 - Esenboğa Elektrik Üretim AŞ 64.000.000 260.000.000 - 148.960.229,16 47.039.770,84 - Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ (3) 60.000.000 80.476.074 20.476.074 - - Devralma (1) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde No: 1 (2) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde. No:2 (3) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde No: 3 3. Borçlanma Araçları İhraççı Türü Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Burgan Finansal Kiralama AŞ Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Faktoring AŞ DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ Destek Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu TAV Havalimanları Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu Nominal İhraç Tavanı 5.000.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı 900.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 100.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 900.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 250.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 30.000.000 ABD Doları 750.000.000 ABD Doları 715.158.000 ABD Doları Yurt Dışı Yurt Dışı Yurt Dışı 2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 3 4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları İhraççı Sermaye Piyasası Aracı Türü Emlak Varlık Eser Sözleşmesine Kiralama AŞ Dayalı Kira Sertifikası Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Kira Sertifikası ve VDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı 2.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Emlak Katılım TVF İFM Gayrimenkul Bankası AŞ İnşaat ve Yönetim AŞ TF Varlık Kiralama AŞ Sahipliğe/Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım - Satıma Dayalı Kira Sertifikası 15.000.000.000 Halka Arz/Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Aracı Kurum Kuruluşu Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı bir aracı kurum kuruluşuna izin verilmesi başvurusunun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 63 üncü maddesi uyarınca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Yetki Belgesi Alınması İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin münhasıran gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek ile sınırlı olmak üzere faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi ile işletme adı olarak “İsra Portföy” ifadesini kullanmasına izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Diğer Faaliyet İzinleri Forte Kitle Fonlama Platformu AŞ’nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. • https://galaforex.fun • https://galafx.tr.gg • https://tli.infoyatirim.cc • https://af.infoyatirim.cc • https://f.infoyatirim.credit • https://rehberforex.one • https://klasfxtr.org • https://olivemarkets197.com • https://my.olivemarkets197.com • https://www.xmmarketglobal.site • https://my.xmmarketglobal.site • https://www.tr-hfm.online 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 4 • https://my.tr-hfm.online • https://register.tr-hfm.online • https://kral.forexasistaniniz.com • https://klasfx212.com • https://hesabim.klasfx212.com • https://mblmarkets28.com • https://acc27.mblmarkets.io • https://www.xcmyatirim11.com • https://acc11.xcmyatirim.io • https://justforexgo.com • https://panel.frsglbpanel.com • https://indyatirim22.com • https://web3.ioyatirim.com • https://acc2.ioyatirim.pro • https://indyatirimforex.com • https://indyatirimforeks.com • https://indyatirim.co.uk • https://indyatirimkayit.com • https://indyatirim.club • https://indyatirim.co • https://indyatirimturkiye.com • https://indyatirimborsa.com • https://indyatirimkimin.com • https://indyatirimmarkets.com • https://fedyatirim11.com • https://acc11.fedyatirim.io • https://interaktifyatirim11.com • https://my.traderbox4.app • https://k6.fxgiris.net • https://n3.maldofx2.com • https://client29.maldofx.co • https://www.balansfx97.com • https://secure16.balansfx.online • https://acc8.eosprime.io • https://eosprimeforex.com • https://eosprimekripto.com • https://www.glyatirim7.com • https://web5.glyatirimtrader.com • https://acc8.glyatirim.io • https://sardismarkets8.com • https://www.fxpro.net.tr • https://direct.fxprotr.financial • https://olymptrade-qid.com • https://idolyatirim34.com • https://wt.idolyatirim34.com • https://sca.idolyatirim34.com • https://idolinvestment.com • https://entyatirim1.com • https://garnet-trade.com • https://my.garnetcrm.app • https://tr.forexsirketlerianalizlerim.com • https://www.xtrade-turkiye.biz • https://www.xtrade-dm.net • https://www.truvafxbonus.com 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 5 D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. a) Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ’nin 30.06.2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. b) Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ’nin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir. 2. a) OYAK Çimento Fabrikaları AŞ tarafından, OYAK Denizli Çimento AŞ’nin 30.06.2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. b) OYAK Çimento Fabrikaları AŞ’nin esas sözleşmesinin “Bölüm II: Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi” başlıklı 7’nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir. 3) a) Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Yıldız Holding AŞ’nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin sermayesinin %90’ına karşılık gelen 100.312.425 TL nominal değerli payların, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. b) Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ’nin esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir. 4) Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan, 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 30.404.350 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi ile 30.06.2023 tarihi itibariyle net defter değeri 66.420.617 TL olan malvarlığının, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret AŞ’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5) Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, 30.06.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 169.398.896,06 TL olan malvarlığının, Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Loras Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6) Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, bir üretim tesisinin (Jelly üretim tesisi) kısmi bölünme yolu ile Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7) Süleyman Ekşi İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, “AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ” ünvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 6 8) Aşağıda ünvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fonun izahname tadil metninin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. Dönüşüme Konu Fonun Ünvanı Atlas Portföy Ufuk Serbest Fon Dönüşüm Sonrası Fonun Ünvanı Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 9) Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Ünvanı Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon Inveo Portföy Yönetimi AŞ Inveo Portföy Üçüncü Serbest Fon Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon Inveo Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon 10) Devredilen Fonlar Aşağıda ünvanına yer verilen fonda kurucu değişikliği yapılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Devreden Kurucunun Ünvanı Aura Portföy Yönetimi AŞ Devredilen Fonun Ünvanı Devralan Kurucunun Ünvanı Aura Portföy Yönetimi AŞ Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Tera Portföy Yönetimi AŞ Yatırım Fonu Devir Sonrası Fon Ünvanı Tera Portföy Yönetimi AŞ Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 11) Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Artırımları Trive Portföy Yönetimi AŞ’nin 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 12) Yatırım Kuruluşlarının Merkez Dışı Örgüt Açma Başvuruları Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin “Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:25/3 Osmangazi/BURSA” adresinde şube açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz. 6 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00