SPK Bülteni 2025/67

Sayfa 1 1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2025/67 30/12/2025 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Sermaye Artırımı Mevcut Pay Satışı Ek Pay Satışı Satış Fiyatı Bedelli Bedelsiz Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ 130.000.000 160.000.000 30.000.000 - 10.000.000 (1) - 30,24 (2) Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 168.242.225 210.492.225 42.250.000 - 42.250.000 (3) - 9,77 (4) 1) Mevcut ortaklardan Haydar ŞAHİN’e ait 10.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir. 2) 1 TL nominal değerli paylar 30,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 3) Mevcut ortaklardan Ahmet Kerem EREN’e ait 42.250.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 4) 1 TL nominal değerli paylar 9,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Satış Türü İç Kaynaklardan Kâr Payından Kayseri Şeker Fabrikası AŞ 706.000.000 3.000.000.000 - 2.294.000.000 - - Lider Faktoring AŞ 558.360.000 1.088.802.000 - 530.442.000 - - Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ 1.200.000.000 2.400.000.000 - 1.200.000.000 - - Pasifik Teknoloji AŞ (1) 600.000.000 - - - - Tahsisli Fenerbahçe Futbol AŞ (2) 1.250.000.000 6.250.000.000 5.000.000.000 - - Halka Arz 1) Bakınız, Diğer Başvuru Sonuçları Madde No: 3 2) Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyattan kullandırılacaktır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. Sayfa 2 2 3. Borçlanma Araçları İhraççı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu 3.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu 2.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları İhraççı Sermaye Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Kira Sertifikası ve VDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı TF Varlık Kiralama AŞ Sahipliğe/Yönetim Sözleşmesine/Alım- Satıma Dayalı Kira Sertifikası 35.000.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ ZKB Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 6.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ziraat Katılım Bankası AŞ TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ ZKB Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.500.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ziraat Katılım Bankası AŞ Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Fon Kuruluşu a) Aşağıda ünvanlarına yer verilen şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şemsiye Fonun Ünvanı Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu b) Tacirler Portföy Yönetimi AŞ’nin Tacirler Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Sayfa 3 3 C. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Prizma Pres Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) ortağı Metin KURU’nun Şirket sermayesinde sahip olduğu 6.750.000 TL nominal değerli payların borsada satışı kapsamında borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Helvahane Gıda Tarım Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Pasifik Teknoloji AŞ’nin (Şirket), 3.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN’a eşit olarak tahsisli satışla, 2.000.000.000 TL’lik satış hasılatına karşılık gelecek nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle ihraç edilecek B grubu imtiyazsız Borsa İstanbul AŞ’de (Borsa) işlem görebilir nitelikte paylara ilişkin düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebinin; i) Tahsisli sermaye artırımına katılımda esas alınacak pay fiyatının, sermaye artırımına katılacak Şirket ortakları tarafından 19.02.2025 – 30.05.2025 tarihleri arasında yapılmış olan pay satışlarındaki en yüksek fiyat olan 85 TL’nin (satışları takiben yapılmış olan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle) düzeltilmiş değeri ile Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü uyarınca belirlenecek baz fiyatlardan yüksek olanından düşük olmamak üzere belirlenmesi, ii) İhraç belgesinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenecek pay satış fiyatı bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Ünvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Ahlatcı Portföy Yönetimi AŞ Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Ahlatcı Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu Deniz Portföy Yönetimi AŞ Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon Deniz Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon 5. Aşağıda ünvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fonun izahname tadil metninin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. Dönüşüme Konu Fonun Ünvanı Dönüşüm Sonrası Fonun Ünvanı Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Sayfa 4 4 6. Portföy Yönetim Şirketi Kuruluşu 1.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL başlangıç sermayeli Tuna Portföy Yönetimi AŞ ünvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Artırımları İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. D. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz.