SPK Bülteni 2023/61

Sayfa 1 2023/61 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 12/10/2023 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar Ortaklık TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Mevcut Sermaye Yeni Sermaye 232.417.000 261.292.000 150.000.000 205.000.000 Sermaye Artırımı Bedelli Bedelsiz 28.875.000 - Mevcut Pay Satışı 23.625.000 (1) Ek Pay Satışı - Satış Fiyatı 130,00 (2) 55.000.000 - - - 15,78 (3) (1) Mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23.625.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir. (2) 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. (3) 1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. 2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ Kron Teknoloji AŞ SASA Polyester Sanayi AŞ (1) Mevcut Sermaye 36.525.000 42.500.000 42.805.539 5.298.542.110,10 Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kâr Kaynaklardan Payından 73.050.00 - 36.525.000 - 85.000.000 42.500.000 - - 85.611.078 42.805.539 - - 5.321.653.794,10 23.111.684 - - Satış Türü - Halka Arz Halka Arz Tahsisli (1) Bknz. Diğer Başvuru Sonuçları Madde No:1 NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 2 3. Borçlanma Araçları İhraççı Türü Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ Volkswagen Doğuş Finansman AŞ Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Enerjisa Enerji AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ Fiba Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Tahvil/Finansman Bonosu Ford Otomotiv Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu AG Anadolu Grubu Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu D Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nominal İhraç Tavanı 750.000.000 500.000.000 500.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı Nitelikli Yatırımcı 100.000.000 Nitelikli Yatırımcı 750.000.000 Nitelikli Yatırımcı 325.000.000 8.000.000.000 2.500.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.240.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları İhraççı Sermaye Piyasası Aracı Türü Halk Varlık Kiralama AŞ Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ Nurol Varlık Kiralama AŞ Değer Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Nominal İhraç Tavanı 4.000.000.000 20.000.000.000 Satış Türü Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kira Sertifikası ve VDMK İhraçlarında Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı Türkiye Halk Bankası AŞ Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ 60.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Nurol Yatırım Bankası AŞ HST Tarım AŞ 400.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Albaraka Türk Mercan Kimya Katılım Bankası Sanayi ve Ticaret AŞ AŞ B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Aşağıda ünvanlarına yer verilen gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Ünvanı Azimut Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Tera Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 3 2. Aşağıda ünvanlarına yer verilen gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Ünvanı 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Jüpiter Girişim Sermayesi Yatırım Fonu BV Portföy Yönetimi AŞ LT PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Foneria Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu Hedef Portföy Yönetimi AŞ Filiz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Rota Portföy Yönetimi AŞ Rota Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar AŞ ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs Faik ULUTAŞ Ahmet KESTEK Mustafa FELEKOĞLU İlyas KAYKAL Yekda AYDOĞMUŞ TC Kimlik No 20*******60 İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı 872.282 19*******82 10*******44 20*******00 Kurulumuzun 09.12.2022 tarihli kararının gereği yerine getirilmeyerek Kurulumuzun özel nitelikteki kararına aykırı hareket edilmesi. SPKn’nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası. 69.783 69.783 69.783 15*******18 69.783 D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket, SASA) 5.298.542.110,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Avro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 17.900.000 Avro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 5.321.653.794,10 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 0,7745 Avro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Avro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 12.911.555,84 adet (129.115,55 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 23.111.684 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Hüseyin Avni METİNKALE’nin sahibi olduğu %55,68 oranındaki Tetamat Gıda Yatırımları AŞ (Şirket) paylarının RePie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması sonucunda ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere, beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 267,9523 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 4 3. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin esas sözleşmesinde bulunan imtiyazların kaldırılmasına yönelik olarak esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Pay Senetleri ve Devri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; a) Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi “ başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinde tanımlanan (A) ve (B) grubu paylara tanınan imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması sebebiyle; Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin “Önemli nitelikteki işlemler” başlıklı 4’üncü ve “Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri” başlıklı 16’ncı maddeleri uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasına, b) Esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği (A) ve (B) grupları imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarının Türk Ticaret Kanunu’nun 454’üncü maddesine uygun olarak yapılması hususunda Şirket’in bilgilendirilmesi suretiyle, Şirket’in esas sözleşmesinde bulunan imtiyazların kaldırılmasına yönelik olarak “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Pay Senetleri ve Devri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar vermiştir. 4. Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi (Şirket) ile Tarım Kredi Sera Anonim Şirketi'nin (TK Sera) kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi neticesinde Şirket'in 125.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, TK Sera'nın 145.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi tutarında artırılarak 270.000.000 TL olması nedeniyle ihraç edilecek 145.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, sermayesinin %100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Altera Dış Ticaret AŞ’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin, “Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ” unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Aşağıda ünvanlarına yer verilen gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Fonun Ünvanı Allbatross Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Tera Portföy Yönetimi AŞ 3B Gayrimenkul Yatırım Fonu 8. Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmelerine izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır. Fonun Unvanı Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Elliyedinci Fon Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Ellisekizinci Fon Aura Portföy Yönetimi AŞ Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Azimut Portföy ESES Serbest (Döviz) Özel Fon 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 Sayfa 5 9. Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Ünvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon A1 Portföy Yönetimi AŞ Aktif Portföy Yönetimi AŞ Azimut Portföy Yönetimi AŞ Foneria Portföy Yönetimi AŞ Hedef Portföy Yönetimi AŞ A1 Portföy Altın Fonu A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu A1 Portföy Birinci Değişken Fon A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Aktif Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu Foneria Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hedef Portföy İkinci Değişken Fon A1 Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu A1 Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu A1 Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon A1 Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu Aktif Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon Azimut Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu Azimut Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu Foneria Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu Hedef Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon Rota Portföy Yönetimi AŞ Rota Portföy Esin Serbest Özel Fon Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Rota Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari adresinden ulaşabilirsiniz. 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00